Серия 1 Пробуждение (The Awakening)
Клео и Рикки встречают свой последний год в школе без Эммы. Они заводят новую подругу Беллу и знакомятся с Уиллом – и между тем сталкиваются со странной силой на острове Мако, которая обращает воду против русалок.

Серия 2 Охота в джунглях (Jungle Hunt)
Уилл ищет подтверждение своего первого опыта на Мако. Белла добровольно вызывается сбить его с правильного пути, чтобы он не нашел Лунный пруд. Девочки и Льюис обнаруживают, что Лунный пруд изменился.

Серия 3 Держи своих врагов при себе (Keep Your Enemies Close)
Клео получает новую работу в аквапарке в качестве ассистента дрессировщика дельфинов. Белла против, но Рикки одобряет эту затею. Прослушав новую любовную песню Нейта на репетиции в кафе, Рикки пытается как-то оживить группу. Она не хочет, чтобы все клиенты разбежались! Белла выясняет отношения с Рикки, думая, что это все из-за нее - пока не понимает, что дело действительно в Нейте. Рикки и Белла находят общий язык: группа остается, и Белла становится основной певицей.

Серия 4 День Св. Валентина
Клео вынуждена разрушить планы Льюиса на романтический вечер, чтобы удержать Ким под контролем из-за ее неконтролируемой личной жизни. В то же время Дон встречает Саманту - менеджера Национального парка, и они начинают встречаться.

Cерия 5 Гениальные идеи (Big Ideas)
Зейн решает провести гонки на мотоциклах,чтобы разрекламировать кафе. Но когда Рикки обнаруживает, что это жульничество, она и Белла решают преподать Зейну и Нейту урок. Клео и Льюис делают большое открытие о воде в Лунном пруду.

Серия 6 Тайны и ложь (Secrets & Lies)
Белла пытается начать отношения с Уиллом, пока не замечает, что он увлечен другой. В школе Льюис изучает воду из Лунного пруда и привлекает внимания их учителя по науке.

Серия 7 Счастливые семьи (Happy Families)
Неудачный семейный пикник на пляже вынуждает Дона прекратить отношения с Самантой. Сестра Уилла – Софи конкурирует с Беллой за работу в кафе и нацеливается на Зейна.

Сирия 8 Похищение (Kidnapped)
Рикки и Белла прячутся от нападения воды во время полнолуния в доме Клео. Беллу похищает вода и она оказывается на острове Мако. Льюис пытается удержать Уилла подальше от острова, чтобы девочки смогли спасти Беллу.

Серия 9 Ученик волшебника (The Sorcerer's Apprentice)
Клео бросает вызов советам и экспериментам Льюиса с водой из Лунного пруда. Используя свои силы, Рикки нечаянно наполняет аквариум Клео этой водой и теперь девочки должны спасти рыбку Гектора.

Серия 10 Разоблаченная (Revealed)
Беллу предупреждают, чтобы она держалась подальше от Уилла, из-за его опасной близости к секретам русалок. Под водой Белла оказывается слишком близко к нему, и он наконец узнает, что она русалка.

Серия 11 Просто девушка в глубине души (Just A Girl At Heart)
Белла помогает Уиллу с его обученим дайвингу, но он причиняет ей боль, когда она понимает, что он интересуется ей больше как русалкой, нежели как девушкой. Рикки и Клео должны симпровизировать, чтобы провести в кафе вечеринку для детей.

Серия 12 Преступление и наказание (Crime & Punishment)
Рикки получает фальшивые деньги в кафе и ее берут в заложники преступники на лодке. Белла и Клео вынуждены рассказать тайну трио Уиллу, чтобы они смогли спасти Рикки вместе.

Серия 13 Иметь и сохранить (To Have & To Hold Back)
Ким пытается разрушить свадьбу Дона и Саманты. Льюис получает возможность учиться в Америке. Клео понимает, что она должна позволить Льюису жить своей жизнью и отпустить его за границу.

Серия 14 Магия русалок (Mermaid Magic)
Уилл переоценивает себя, когда Зейн бросает ему вызов – доказать его навыки дайвера. Девочки находят уникальный кристалл в скале Лунного пруда.

Серия 15 Жесткая игра (Power Play)
Софи использует идею Беллу для проведения концерта для сбора средств и представляет ее Рикки как свою. Клео и Ким оказываются между двух огней, когда Саманта переезжает в дом Сертори.

Серия 16 Темная сторона (The Dark Side)
На Рикки нападает вода и в полнолуние она идет на остров Мако, чтобы противостоять странной силе в Лунном пруду. Вместе с Клео и задержавшейся Беллой, Уилл преследуют ее и обнаруживают, что на нее уже повлияла луна.

Серия 17 Притяжение (A Magnetic Attraction)
Клео знакомится с Раяном, молодым геофизиком, который работает на Саманту. Рикки плохо реагирует на то, что Клео консультируется с ним насчет острова Мако – в трио начинается перелом.

Серия 18 В свете (Into The Light)
Рикки боится, что исследования Раяна на острове Мако раскроют их тайны, но Клео и Белла не беспокоятся об этом. Рикки хочет остановить Раяна, до тех пор, пока он не успел обнаружить кристаллы в скале Лунного пруда.

Серия 19 Разрыв (Breakaway)
Уилл участвует в чемпионате по дайвингу, но хочет бросить спорт, чтобы избавиться от влияния Софи на его жизнь. Рикки видит Софи, целующей Зейна и после чемпионата разрывает их отношения.

Серия 20 Королева на один день (Queen For A Day)
Зейн назначает Софи в качестве главы штата в кафе. У Беллы начинается аллергия, при которой во время чихания она случайно вызывает свои силы. Софи решает уволить Беллу и группу Нейта.

Серия 21 Вор кристалла (The Jewel Thief)
Девочки обнаруживает, что кристаллы обладают большой энергий и они должны совершить спасательную операцию, когда Зейн ревниво крадет один, чтобы привлечь внимание Рикки.

Серия 22 Владельцы Мако (Mako Masters)
Девочки сдают свои заключительные экзамены в школе и должны избежать нападения воды на публике, когда неожиданно рано встает луна. Они противостоят водной силе в Лунном пруду и получают послание об острове Мако.

Серия 23 Пляжная вечеринка (Beach Party)
Белла спрашивает Уилла о вечеринке по окончании учебного года, пока она не видит, что он хочет пригласить Рикки. Происходит большое недоразумение и Белла просит Уилла рассказать о его настоящих чувствах к ней. Софи пытается уговорить Зейна изменить название кафе.

Серия 24 Слишком хорошо для комфорта (Too Close For Comfort)
Дон получает вторую работу на пиратском корабле в Marine Park и затмевает Клео, угрожая ее будущему шоу с дельфинами. Белла и Уилл ищут общие интересы друг у друга.

Серия 25 Встреча с судьбой (A Date With Destiny)
Клео обнаруживает, что комета заставляет расплываться рыбу, живущую около острова Мако. Девочки находят способ отправить послание, данное им на острове Мако и обнаруживают, что комета может столкнуться с Землей. Софи встречает Раяна и вместе с помощью Зейна они объединяют силы, чтобы уничтожить кристаллы из скалы в Лунном пруду.

Серия 26 Выпускной (Graduation)
Софи и Раян повреждают Лунный пруд, в их стремлении заполучить кристаллы. Девочки импровизируют и используют свою магию, чтобы избежать катастрофы и столкновения кометы с Землей. Клео, Белла и Рикки оканчивают школу, но их ждет сюрприз.